💡 為什麼使用 潛在客戶管理：自動通知與AI驅動策略

潛在客戶管理：自動通知與AI驅動策略模板通過自動化的方式提高了響應效率，確保及時跟進客戶需求並且通過AI分析促進了業務人員提高客戶成單成功率。該模板的優勢在於：

• 自動發送MQL線索通知：在新線索提交時自動將MQL線索發送至客戶服務團隊的郵箱與Slack中，避免遺漏，提高工作效率。
• AI分析報告：獲取用戶留資信息後自动生成的AI分析報告提供洞察建議，幫助團隊優化客戶跟進策略。
• 個性化郵件內容：通過模板自定義郵件內容，確保每封郵件都體現對客戶的需求積極性。

👉 模板的工作原理

此模板基於通過預設的觸發條件和操作，自動執行與新線索管理相關的任務。核心功能包括：

1. 請告訴我們您的需求：通過分享表單收集客戶需求信息，確保獲取準確的線索數據。
2. MQL記錄表：記錄新提交的MQL線索信息，並展示線索的詳細數據。
3. 自動發送MQL線索到電子郵件:
   • AI自動分析：實時分析客戶需求，生成建議的後續行動。
   • 動態記錄：將建議的後續行動自動寫入數據庫，確保信息完整。
   • 郵件通知：自動將客戶留資信息及建議的後續行動發送至業務組郵箱，確保及時跟進。
   • Slack通知：通過Slack即時通知業務組，提升團隊協作效率。
   • 客戶回復：根據客戶留資的郵箱信息自動發送確認郵件，告知客戶已收到需求，業務人員將儘快聯繫。

這一自動化解決方案不僅能提高響應速度，還能確保客戶需求得到及時處理，助力您的團隊實現更高效的客戶管理。

🎯 使用步驟

1. 分享收集表單「請告訴我們您的需求」：

• 進入「請告訴我們您的需求」表單，使用公開鏈接分享表單給客戶，確保收集到所有必要的客戶信息，方便後續跟進。

2. 配置「自動發送MQL線索到電子郵件」自動化流程：

• 點擊 “OpenAI - 生成文本” 執行器，添加你的 OpenAI API 密鑰。詳細步驟請參考幫助文檔。

• 手動輸入 OpenAI API 密鑰，或在空間站內選擇已有的集成

• 溫馨提示：如果您是第一次安裝使用該模板，所有的AI流程需要先運行測試一次才能獲取變量哦。

• 點擊寫入"AI分析"更新執行器，寫入AI分析結果。

• 點擊"發送郵件"執行器。

• 這里可以選擇對應的收件方式，或直接添加你的收件郵箱組地址。

• 點擊"發送消息到Slack頻道" 執行器，將 Incoming Webhook 提供的 Webhook 地址粘貼到模板的 Action 配置 Webhook URL 中，並保存。如何獲取 Slack 的 Incoming Webhook 地址詳細步驟請參考 這里。

3. 啟用自動化：

• 確認所有設置正確後，正式啟用自動化任務，確保系統按照設定規則自動運行。

4. 測試自動化任務：

• 手動提交一條MQL線索，檢查郵件以及Slack頻道通知是否按預期發送，並確認分析報告的生成情況。

👉 模板適用人群

• 銷售團隊：需要及時獲取新線索並跟進的銷售人員。
• 客戶服務團隊：希望通過自動化提高響應效率和客戶滿意度的服務團隊。
• 市場團隊：尋求優化客戶關係管理流程的市場營銷人員。
• 小型和中型企業：希望簡化客戶跟進流程、提高工作效率的企業團隊。